Логистика фармы и стратегия UPS и DHL: как меняется глобальная цепочка поставок медикаментов

Взаимные тарифы сейчас поставлены на паузу на 90 дней, но 10% тариф продолжает действовать. Однако 124% тариф на китайский импорт остаётся в силе.

Тарифные американские «американские горки» продолжаются, и Дональд Трамп уже пообещал новые меры, включая введение пошлин на фармацевтические препараты.

Система здравоохранения США и без того дорого обходится потребителям, и на эту тему уже есть множество публикаций — в том числе от AJMC (Американский журнал управляемой медициной): «Новые тарифы Трампа могут повысить стоимость медицинских услуг, предупреждают эксперты».

Однако статья в Harvard Business Review метко поднимает другую тему — необходимость «переосмыслить фармацевтическую цепочку поставок США». Понадобилась глобальная пандемия, чтобы осознать, насколько критична зависимость от отдельных стран, таких как Китай и Индия, при закупке узкоспециализированных компонентов.

Например, производство большинства готовых фармацевтических препаратов практически полностью зависит от наличия активных фармацевтических ингредиентов (API). Это вещества, входящие в состав как безрецептурных обезболивающих, так и внутривенных растворов. Без API фармацевтическое производство останавливается — а значит, возникают перебои и дефицит.

По оценкам, около 80% мировых API поступают из Китая, Индии и нескольких других зарубежных стран.

Другой яркий пример — дженерики, на которые приходится более 90% объема американского фармрынка. 47% этих препаратов импортируются из Индии.

Вместо тарифов некоторые эксперты в области здравоохранения предлагают другие пути, включая:

• CSIS: «Двусторонний подход к снижению уязвимости фармацевтической цепочки поставок»
• Белая книга Университета Дьюка: «Формирование устойчивой и безопасной цепочки поставок фармпродуктов: роль географической диверсификации»

Экспресс-доставщики и логистика в сфере здравоохранения и life sciences

Переходя к теме здравоохранения и науки о жизни, DHL недавно объявила, что инвестирует 2 миллиарда евро до 2030 года в развитие логистики медицинского сегмента, чтобы усилить интеграцию глобальных решений в сфере охраны здоровья.

До этого анонса DHL сообщила о покупке компании CRYOPDP у Cryoport и о начале стратегического партнёрства с самой Cryoport. Согласно заявлению DHL, CRYOPDP — это «ведущий специализированный курьер, предоставляющий логистические услуги для клинических испытаний, биофармы и терапии с использованием клеток и генов».

Партнёрство с Cryoport призвано «усилить предложения по логистике для глобального сектора здравоохранения и life sciences».

Двигаясь вперёд, DHL Supply Chain будет развивать потенциал своей платформы Pharma Specialized Network, используя курьерскую экспертизу CRYOPDP и авиационные возможности DHL Express и DHL Global Forwarding.

Незадолго до объявления об этом поглощении генеральный директор DHL Group Тобиас Майер сказал аналитикам 6 марта следующее:

«Модель экспресс-доставки гораздо лучше подходит для определённого типа грузов, чем модель экспедитора-перевозчика. Особенно это заметно в таких сегментах, как life sciences и здравоохранение, где растёт объём малогабаритных и дорогостоящих отправлений. Это ведёт к естественному сдвигу в сторону интеграторской модели, которая идеально подходит DHL. Мы видим в этом окно возможностей и будем развивать это направление, особенно в рамках нашей кросс-дивизиональной инициативы по развитию логистики для life sciences и здравоохранения. Это даст нам больше контроля над грузопотоком и позволит в полной мере использовать потенциал нашей Express-сети в этом секторе».

И действительно, все три крупнейших экспресс-перевозчика — DHL, FedEx и UPS — делают ставку на логистику в сфере здравоохранения и науки о жизни как на источник «прибыльных объёмов».

Тем временем сделка DHL по приобретению CRYOPDP удивительно напоминает покупку компанией UPS логистического оператора Marken в 2016 году. В момент объявления о покупке UPS отметила, что Marken — это более 650 сотрудников, «облегчённая» (asset-light) операционная структура, 44 локации по всему миру, включая 10 складов, сертифицированных согласно стандартам GMP. Marken оказывает персонализированные логистические услуги фармацевтическим компаниям, производителям и контрактным исследовательским организациям на всех этапах клинических испытаний.

Цель UPS — достичь $20 миллиардов ежегодной выручки в медицинском сегменте к 2026 году, что вдвое больше показателя 2023 года. Однако достичь этого будет непросто: FedEx и DHL тоже удваивают инвестиции в этот рынок и активно наращивают свои компетенции в логистике здравоохранения.

Substack и аналитика о возвратах

За последнее время я также опубликовала пару статей на Substack. Одна из них посвящена системам управления глобальной торговлей (GTM). Она немного сумбурная и короткая, но передаёт важную мысль: такие системы сегодня становятся критически важными из-за нестабильности глобального рынка.

Другая статья — о возвратах: «Война возвратов». Все крупные интеграторы недавно инвестировали в развитие инфраструктуры возвратов. В январе подразделение DHL — DHL Supply Chain — приобрело Inmar Supply Chain Solutions, ранее входившее в состав Inmar Intelligence. В 2023 году UPS приобрела компанию Happy Returns. А последняя новость — FedEx заключила партнёрство с Blue Yonder — платформой, аналогичной той, что раньше использовала сама FedEx в сотрудничестве с Happy Returns, до её покупки UPS.

Если вы отправляете образцы для анализов, биоматериалы или медпрепараты за границу — GlobalPost поможет организовать доставку с учётом температурного режима, срочности и требований в стране назначения. Подробнее: Доставка анализов и биоматериалов за границу.